①华尔街知名科技分析师丹·艾夫斯反对“人工智能泡沫”说法，并预计科技股在年底前将会非常强劲，随着人工智能革命的下一阶段站稳脚跟，科技股可能会再涨10%以上；②艾夫斯更新了2025年剩余时间的大型科技股“买入”清单，强调苹果、特斯拉和Salesforce是下一阶段的支柱。
尽管关于人工智能（AI）交易的“泡沫”警告层出不穷，但从数据中不难看出，当前的涨势依然坚挺。从盈利情况来看，华尔街大佬们大多认为，当前的繁荣是有支撑的。
美国投行韦德布什（Wedbush Securities）董事总经理、知名分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）更是加倍押注人工智能，并指出苹果、特斯拉和Salesforce将成为大型科技股的下一轮涨势的动力。
这位华尔街知名科技分析师坚决反对“人工智能泡沫”的说法，并认为AI交易正进入下一个阶段，且这种势头不会很快消退。他刚刚更新了其2025年剩余时间内的大型科技股“买入”名单。
他将这一时刻比作“1996年（互联网泡沫繁荣的开端），而不是1999年（互联网泡沫破裂的末尾）的时刻”，称数字基础设施正在发生真正的工业规模转型。
尽管全球紧张局势和估值噪音不断，但艾夫斯认为，必须关注人工智能的纯粹需求、用例和供应链反馈，这些都强调了这一趋势的可持续性。
“我们相信科技股在年底前将会非常强劲，随着人工智能革命的下一阶段站稳脚跟，科技股可能会再上涨10%以上。”他补充称。
展望未来，他刚刚更新了2025年剩余时间的大型科技股“买入”清单，强调苹果、特斯拉和Salesforce仍然是他认为的人工智能经济下一阶段的支柱。
1.苹果的人工智能潜力仍未得到开发
评级：强于大盘（买入）
目标价：310美元（上涨25%）
尽管苹果受到了猛烈的抨击，但它仍然是艾夫斯最喜欢的公司。他指出，这家科技巨头坐拥23.5亿部设备的生态系统，可以通过硬件和服务有效地将人工智能货币化。
该公司2025年第三财季业绩显示，季度销售额达到创纪录的940亿美元，同比增长10%，每股收益1.57美元飙升12%。艾夫斯认为，这些数字为公司的下一步行动奠定了基础。
“房间里的大象一直是看不见的人工智能战略，”艾夫斯说。他认为，凭借24亿台iOS设备和15亿部iPhone，苹果有动力通过外部合作来增强其人工智能业务。人工智能货币化难题中缺失的这一块，可能会为苹果的每股收益增加75至100美元。
苹果的“Apple Intelligence”套件（包含 iOS 18、iPadOS 18 和macOS Sequoia）仅仅是个开始。对艾夫斯来说，苹果股票缺乏“人工智能溢价”，这可能使其成为年底和2026年最值得持有的被低估股票之一。
2.特斯拉正在将人工智能的炒作转化为硬件
评级：强于大盘（买入）
目标价：600美元（上涨40%）
对艾夫斯来说，特斯拉不仅仅是一家汽车制造商，还是一个运行中的强大人工智能平台。拥有高达1.4万亿美元的市值，公司正在建立一个基于自主和机器人技术的平行经济。
“人工智能的估值将开始在特斯拉的故事中得到释放。”他预测，到2026年初，这家电动汽车巨头的市值可能达到2万亿美元，到2026年底，市值可能达到3万亿美元。
艾夫斯指出，特斯拉的全自动驾驶（FSD）和Robotaxi项目对这一论点至关重要。
目前，自动驾驶出租车服务在奥斯汀和加州湾区上线，并将扩展到亚利桑那州和内华达州，计划在芝加哥和伊利诺伊州的奥罗拉进行测试。根据马斯克的预测，在机器人领域，特斯拉的人形机器人擎天柱（Optimus）最终可能会占到公司收入的80%。
尽管2025年第二季度的营收同比下降了12%，至225亿美元，但特斯拉的营收仍然轻松超出了市场预期，艾夫斯认为，这种回落是暂时的。
他表示：“我们认为，特斯拉由人工智能驱动的估值之路已经开始。赛博卡车和自动驾驶的渗透是马斯克公司的摇钱树。”
3.Salesforce正在悄然打造企业人工智能主干
评级：强于大盘（买入）
目标价：375美元（上涨52.5%）
艾夫斯将Salesforce也列入了他的榜单，他称赞Salesforce可以说是企业软件巨头中最不受重视的人工智能产品。该公司通过Agentforce（一款专门为高效实现销售、服务和工作流程自动化而定制的数字代理套件）正过渡到全面的企业AI 。
他还指出，最近与OpenAI和谷歌的合作加深了Salesforce的护城河。用户可以通过ChatGPT访问Agentforce 360，而谷歌的Gemini模型可以无缝地插入Salesforce数据，实现更智能的个性化。
而回报已经看得见了：2026财年的收入达到了102亿美元，同比增长10%，非GAAP每股收益为2.91美元，超出预期13美分。
艾夫斯说：“Salesforce的销售能力同比增长了 20%，同时提升了所有客户的生产力。到2029年，《财富》1000强中有40%的工作将由人工智能完成，Salesforce将处于领先地位。”
他预计，到2026财年，Salesforce将达到2万名Agentforce付费客户，这将推动新一波订阅和服务的强劲增长。
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